全球偏光片产业发展及其市场趋势分析

  近年来,在消费类电子终端(如电视,平板电脑和智能手机等)市场需求持续增长以及屏幕面积持续扩大的带动下,全球显示面板行业不断发展,带动偏光片行业持续景气。

  随着全球面板产业向中国大陆转移趋势不断加速,国内厂商也加快了产能扩充的步伐,同时也吸引国外厂商纷纷到国内合资建设偏光片厂,偏光片产业向大陆转移的趋势已经形成。在产线建设和庞大下游市场的双重作用下,中国已成为全球偏光片新增需求最大的市场。

  产业链概况

  偏光片行业的上游主要为光学材料的供应商,下游主要是液晶显示模组以及各类终端产品的生产厂商。

  偏光片行业产业链

  其中,偏光片行业重要的下游终端应用之一是TFT-LCD,其产业链的毛利率水平构成了“微笑曲线”,曲线左边是上游的玻璃基板、光学膜材(包括偏光片)、化学品和背光模组等相关供应商,属于全球性竞争;曲线中间是液晶面板及模组制造厂商;曲线右边是下游整机组装、整机品牌商和渠道经销商,主要是当地性竞争。在产业链中,高附加值、高毛利的部分体现在两端,即原材料和销售,包括上游产业中的偏光片行业,利润水平约为40%。

  TFT-LCD产业链“微笑曲线”

  偏光片是将聚乙烯醇(PVA)拉伸膜和醋酸纤维素膜(TAC)经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料,可实现液晶显示高亮度、高对比度特性。由于其生产技术汇集了高分子材料、微电子、光电子、薄膜、高纯化学及计算机控制等多种技术,因此具有较高的技术含量。传统偏光片主要由TAC膜、PVA膜、感压胶、保护膜和离型膜组成,其中TAC约占成本50%左右,起到支撑PVA膜、保证偏光片环境耐候性等作用。通常1张偏光片需要使用2张TAC功能膜。

  偏光片成本构成

  市场概况

  由于偏光片技术门槛较高,导致市场集中度也非常高,目前主要被LG化学、住友化学、日东电工、三星SDI等几大厂商垄断。但随着新兴市场持续的技术积累,日韩厂商的市场占有率有所降低,国产化趋势明显。

  随着京东方、华星光电、天马、中电熊猫等为代表的一批面板生产企业的崛起,大陆平板显示产业链高速发展,从而拉动偏光片行业的发展。为了配合本地化生产,国外偏光片企业陆续到中国大陆建设偏光片生产基地,而本土偏光片厂商也正迎来重要的行业机遇。

  全球市场规模

  根据OFweek产业研究院《全球偏光片市场研究及趋势预测报告》数据统计,2017年,全球偏光片市场规模为118.3亿美元,相比2016年同比增长4.3%。基于未来AMOLED对偏光片平均采用量的减少,以及大尺寸LCD对偏光片采用面积的增加,预计未来全球偏光片整体市场将保持一个相对温和稳定的增长态势,预计到2020年全球偏光片规模可达到132.5亿美元,2015-2020年期间复合增长率为3.4%。

  2015-2020年全球偏光片市场规模趋势

  国内市场规模

  依托于大陆面板产业的快速发展及上游材料设备国产化的鼓励政策,偏光片厂商积极跟进,扩大研发投入,产能规模也在不断扩张,国产替代率预期将得到大幅提高。根据OFweek产业研究院数据,2017年国内市场规模为30.4亿美元,同比快速增长13.4%,占全球市场份额29.9%。预计到2020年,国内偏光片市场规模可达53.2亿美元,占全球市场份额提高至40.2%。2015-2020年期间复合增长率为14.6%,远高于全球整体市场。

  全球竞争格局

  根据OFweek统计,2017年,全球偏光片产能总计约7.35亿平方米,其中韩国的LG化学以1.84亿平方米的产能占比25%,位居全球首位;日东电工以21%的比重位居第二;住友化学排在第三位,占据20%的产能份额,排在全球第三位;前五大厂商占据全球84%的份额。全球偏光片产能预计将从2015年的6.04亿平米增加到2020年的7.46亿平米,年复合增长率为3.6%。

  

  来源:OFweek显示网

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