OLED步步紧逼,2019年LTPS出货预计下滑3000万片

智能手机市场竞争进入白热化阶段,差异化是品牌厂商获取换机市场的重要砝码。具有屏下指纹优势的OLED与LTPSLCD价差进一步缩小,基本没有留给Mini LED背光LCD生存空间。Mini LED背光LCD只能在其他市场寻求机会,而LTPSLCD市场不断被刚性OLED侵蚀,不得不死磕屏上指纹技术,希望与刚性OLED再拼一把。面对刚性OLED的步步紧逼,LTPS LCD和Mini LED背光LCD将何去何从呢?

品牌集中化,白牌生存空间越来越小

随着智能手机市场日趋饱和,2019年第一季度国内手机出货量出现下滑。智能手机上市机型数量正在大幅减少。2017年第一季度为186款,2018年第一季度智能手机上市机型158款,2019年第一季度国内市场智能手机上市新机型仅98款,同比持续下滑。

面对换机市场,智能手机厂商正在调整市场策略,抛弃了过去的机海战术。据了解,前六大智能手机品牌要么降低产品开发成本,要么将低端机型外包给ODM方案商,要么缩减机型规模,它们的重心已经转向换机市场或者游戏手机等细分市场。

于此同时,智能手机品牌集中化趋势愈发明显,前六大品牌三星、苹果、华为、小米、OPPO、vivo市场占比进一步提升,白牌手机生存空间生存环境变得越来越恶劣。

中国大陆智能手机市场出货量情况

 Data source:AVC Revo Units:M

尽管如此,中国仍然是全球重要的智能手机市场之一。奥维睿沃(AVC Revo)数据显示,2019年第一季度中国智能手机出货9800万部,预计第二季度随着OPPO、vivo等新机拉动,将开始市场触底反弹,中国智能手机市场有望重返1亿部规模。

产品差异化,OLED优势凸显出货量回升

与LCD相比,目前OLED屏下指纹技术优势十分明显。随着屏下指纹模块价格下滑,屏下指纹技术作为差异化卖点,被越来越多的智能手机品牌对外大肆宣传。

刚性OLED搭配屏下指纹已成为主流手机品牌的选择。以华为、小米、OPPO、vivo为首的国内品牌对OLED需求不断增加,同时三星Display为保证盈利水平,进一步缩小刚性OLED与LTPS LCD的价差,增加了国内品牌的使用量。奥维睿沃(AVC Revo)数据显示,三星S系列及华为P系列等旗舰机型发布之后,第一季度全球OLED屏智能手机出货1.01亿部,同比和环比都出现增长。

全球智能手机OLED出货情况

 Data source:AVC Revo Units:M

价差再缩小,Mini LED/LTPS机会何在?

目前,刚性OLED价格继续下滑,与刚性OLED价差已经降至5美元以内,在加上屏下指纹技术的影响,刚性OLED对LTPS技术挤压更加明显,奥维睿沃(AVC Revo)预计,2019年LTPSLCD将丢失掉约3000万片左右的市场。在LTPS压力大增的情况下,LCD屏上指纹将成为LTPS面板厂对抗刚性OLED的首要方案。

据了解,LTPS LCD厂商已经研发出一些屏上指纹的样品。台系厂商2018年上半年液晶面板光学屏上指纹识别方案尚处于使用Demo盒阶段,并未形成实际产品。而到了2018年年底,其已经向各大终端厂商展示中小尺寸液晶面板光学屏上指纹识别demo。大陆目前已有一家面板厂产出6.XX寸半屏LTPS屏上光学指纹识别Demo品,并同时向全屏方向发展。

另外在OLED压力下,台系面板厂由于资金等限制,无新增OLED产线,友达及群创倾向采用Mini LED技术方案,预计今年也将初步实现量产,由于初期的价格及技术的一些瓶颈,或将首先在电竞类笔电这种小众市场率先采用。

*内容摘自AVG产业链洞察

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